Kohti tuloksellista asiakastiedon hallintaa -koulutussarja (24.3. – 7.4.2026)
Koulutussarja on maksuton mikro- ja pk-yrityksille sekä yhdistyksille, jotka haluavat kehittää asiakastiedon hallintaa ja hyödyntämistä liiketoiminnan tueksi. Koulutussarja tarjoaa osallistujille selkeän ja käytännöllisen tavan hallita asiakastietoa siten, että se tukee myyntiä, päätöksentekoa ja asiakaskokemuksen kehittämistä.
Sarja aloitetaan tutustumalla Pipedrive CRM -järjestelmään Sofokuksen asiantuntijoiden kanssa, jonka jälkeen tutustutaan HubSpotin ilmaisversion keskeisiin toiminnallisuuksiin, rakennetaan toimiva CRM-perusprosessi ja opitaan viemään data osaksi arjen tekemistä segmentoinnin, pelikirjojen ja rutiinien avulla. Painotus on konkreettisessa käyttöönotossa ja tekemällä oppimisessa esimerkkidatan avulla, jotta opit siirtyvät sujuvasti osallistujien omaan työhön.
Kaikki tilaisuudet järjestetään etänä Teamsissa, ja osallistuminen on täysin maksutonta mikro- ja pk-yrityksille sekä yhdistyksille. Voit osallistua koko koulutussarjaan tai valita itsellesi sopivimmat kokonaisuudet – tervetuloa mukaan kehittämään systemaattista ja vaikuttavaa asiakastiedon hyödyntämistä yksin tai yhdessä tiimisi kanssa.
Taso: edistynyt digitaitaja
Mikrokoulutukset ja Työpajat
Mikrokoulutus 1: Asiakastiedot myynnin kasvun pohjana 24.3. klo 8:30-9:15
Tiivis startti asiakastiedonhallintaan: mitä kaikkea CRM-ratkaisulla voi tehdä ja miten siitä saa nopeasti arvoa asiakastiedon ja myynnin näkökulmasta. Osallistuja ymmärtää peruskäsitteet (kontaktit, yritykset, diilit, pipeline, aktiviteetit) ja näkee, miten jo perustoiminnoilla saadaan yhteinen asiakasnäkymä, läpinäkyvyys myyntiin ja arjen tärkeimmät työjonot ja muistutukset käyntiin. Lopuksi valmistellaan oma/esimerkkidata työpajaa varten.
Työpaja 1: Asiakastietojärjestelmän perustaminen ja perusprosessi käyntiin Pipedrivessä. Esimerkkinä Pipedrive 31.3. klo 8:30 -10:30
Työpajassa näytetään miten Pipedrive asiakkuudenhallintajärjestelmään saa integroitua omat asiakastiedot. Osallistujat määrittävät myyntiputken vaiheet, vastuut ja omistajuudet, tuovat asiakas- ja yritysdatat järjestelmään sekä sopivat minimistandardit datan laadulle ja kirjaamiselle. Tavoitteena on, että järjestelmä on työpajan jälkeen oikeasti käyttövalmis ja tukee myyntiä sekä asiakastyön jatkuvuutta.
Työpaja 2: Hubspotin ilmaisversio tutuksi 7.4. klo 8:30 – 10:30
Työpaja Hubspotin ilmaisesta versiosta, jossa asiakasdata muutetaan myynnin ja asiakaskokemuksen arjen ohjaukseksi. Käymme läpi mitä toimintoja ja oikeuksia Hubspotin ilmaisversioon kuuluu ja osallistujat harjoittelevat datan tuomista ja hyödyntämistä eri näkökulmista (aktiviteetit, diilit, kontaktit). Rakennamme käytännön segmentoinnit ja priorisoinnin listojen ja näkymien avulla sekä lähdemme ajattelemaan myynti-/asiakastyön pelikirjaa: mitä, milloin ja miten tiedot tulee kirjata, jotta järjestelmästä saa kaiken hyödyn irti.
Miten ilmoittaudun maksuttomiin koulutuksiin?
1
Täytä webropol lomake
Täytä tämä webropolin lomake. Tämän avulla seuraamme osallistujamääriä, lisäämme oikeat henkilöt Teams-työtilaan ja kartoitamme osallistujien lähtötason.
2
Seuraa sähköpostia
Lomakkeen lähettämisen jälkeen saat sähköpostin, jossa on tietoa Teams-työtilasta ja/tai ohjeet ESR+ -lomakkeen täyttämiseen. Tämä riippuu siitä, oletko osallistunut aikaisempiin koulutuksiimme.
3
Täytä ESR+ -lomake
Jos ilmoittaudut ensimmäistä kertaa meidän koulutuksiin, tulee sinun täyttää ESR+ -lomake joka toimii korvauksena koulutuksille.
4
Liity Teams työtilaan
Kun kaikki ovat kunnossa, pääset meidän Teams-työtilaan! Teams työtilasta löydät kanavakohtaisesti koulutukset ja lisää tietoa miten pääset niihin liittymään.