Kohti tuloksellista asiakastiedon hallintaa

Asiakastietoja, puheluja, sähköposteja, tekstareita, tapaamisia, muistiinpanoja ja kauppoja. Liiketoiminnassa pitää nykyaikana pitää monta narua kädessä ja kaikki asiakkaan kanssa vaihdettu tieto on oltava vankasti hallinnassa. Onko tämä edes mahdollista, kun erilaisia myyntityön kommunikaatiokanavia ja tiedonlähteitä on niin monta?

Asiakashallintajärjestelmät (CRM) auttavat tämän tiedon pyörremyrskyn rauhoittamisessa keskittämällä asiakastiedot, kuten kaupat, yhteystiedot, muistiinpanot ja asiakasviestinnän, yhteen järjestelmään. Kun myyntiprosessi järjestelmän avulla sulavoituu asiakastyytyväisyys paranee.

Pipedrive ja HubSpot ovat asiakashallintajärjestelmiä, jotka tarjoavat visuaalisia näkymiä myyntityöhön. Ne mahdollistavat myynnin suoraviivaistamisen esimerkiksi visuaalisen myyntiputken avulla. Myyntiputki auttaa myyjää hahmottamaan, missä vaiheessa yksittäiset kaupat etenevät. Järjestelmissä on myös mahdollista tarkastella omia kauppoja erillään koko myyntitiimin myyntiputkesta, mikä helpottaa oman myyntityön kokonaiskuvan ymmärtämistä.

Asiakashallintajärjestelmät toimivat hyvin myös tehtävien hallinnassa. Kun omat tehtävät ja muistiinpanot kirjataan suoraan järjestelmään, ei enää tarvitse pohtia, mihin eri ”to-do”-listaan tiettyyn asiakkuuteen liittyvät työtehtävät tallennettu. Myös jatkosopimuksiin palaaminen helpottuu, kun edellisten kauppojen tiedot löytyvät samasta paikasta.

Tuloksellisen asiakastiedon hallinnan saavuttamisessa tärkeintä on muodostaa toimivat käytänteet tiedon keräämiseen ja tallentamiseen. Asiakashallintajärjestelmät mahdollistavat esimerkiksi sen, että myyjän on tietyissä myyntiputken vaiheissa pakko kirjata sovitut tiedot ennen kuin kauppaa voi siirtää eteenpäin. Käytänteet kannattaa räätälöidä sellaisiksi, että ne tukevat arjen työtä ja ovat helppoja noudattaa. Järjestelmistä ei ole hyötyä, jos sitä ei käytetä tai jos jokainen käyttää sitä omalla tavallaan.

Tästä syystä kannattaakin liittyä Digion seuraan kevään ”Kohti tuloksellista asiakastiedonhallintaa” koulutussarjassa, jossa opitaan asiakashallintajärjestelmien keskeiset termit ja toiminnot Pipedriven ja HubSpotin ilmaisversioiden avulla. Pipedrive-osuuden kouluttaa Sofokuksen asiantuntija.

Koulutussarja koostuu kolmesta koulutuksesta: yhdestä 45 minuutin mikrokoulutuksesta sekä kahdesta käytännönläheisestä, kahden tunnin työpajasta, joissa osallistujat pääsevät itse tekemään ja kokeilemaan asiakastiedonhallinnan työkaluja.